Article n°11 du 23.05.09

Blonde ou brune, la bière va vous séduire

La bière n'est pas sous pression.

La demande mondiale continue de croître, tirée par les gros consommateurs que sont les pays émergents, Asie et Europe de l'Est en tête.

En période de crise, la bière n'est pas qu'un réconfort, c'est une valeur défensive.

Misez sur les brasseurs.

Les dix plus gros brasseurs se partagent 60% du marché mondial.

Parmi eux, quatre mastodontes internationaux :

AB InBev (avec 23% de parts de marché mondial), SABMiller (13%), Heineken (9%) et Carlsberg (7%).

Ce dernier a vendu, en 2008, 12 milliards de litres, soit 100 millions de bouteilles de bière par jour.

2008 a été synonyme de forte concentration, avec deux opérations majeures :

Les rachats de l'américain Anheuser-Busch par le belge InBev, pour 32,7 milliards d'euros, et du britannique Scottish & Newcastle par le danois Carlsberg et le néerlandais Heineken pour 10 milliards d'euros.

La bière ne cesse de grignoter des parts du marché sur les alcools forts :

En 2012, les deux devraient être à égalité.

De 2002 à 2007, la croissance du marché mondial de la bière a été de 4,3% en moyenne, selon des chiffres de Heineken. Elle devrait être de 3% entre 2007 et 2015.

Ce dynamisme varie selon les types de bière. Heineken, Corona, Carlsberg, Bud, Foster's, Stella Artois, Guinness, Amstel, Tuborg, Brahma sont les marques internationales les mieux vendues, en volume, en 2007, selon l'analyste sectoriel Plato Logic.

Toutefois, les cervoises locales, plus traditionnelles, n'ont rien à leur envier.

Le marché varie également selon les zones géographiques.

Les brasseurs ont compris qu'il y avait peu à attendre de l'Europe occidentale et de l'Amérique du Nord.

La demande vient surtout des pays émergents, où le marché devrait croître de 3 à 4%, estime Heineken.

Un Français boit en moyenne 31 litres de bière par an, un Russe 81 litres.

L'Asie consomme sans modération

En Chine, la consommation de bière par personne a doublé au cours des dix dernières années.

Le pays est devenu le premier consommateur devant les Etats-Unis, la Russie, le Brésil, l'Allemagne, le Mexique, le Japon, le Royaume-Uni, l'Espagne et la Pologne, toujours selon le classement 2007 de Plato Logic.

Le marché asiatique se développe rapidement, soutenu par l'augmentation du pouvoir d'achat, la croissance démographique et l'urbanisation, l'occidentalisation des goûts et la substitution de la bière aux alcools traditionnels.

Les géants brassicoles s'y implantent via des partenariats ou grâce à l'acquisition de groupes locaux.

L'an passé, il s'est vendu dans le monde 61 millions d'hectolitres de Snow, une bière fabriquée par China Resources et son partenaire britannique SABMiller.

China Resources et Tsingtao Brewery Co. contrôlent près de 30% de parts du marché chinois.

L'autre région qui présente un potentiel est l'Europe de l'Est.

En Pologne, la consommation de bière a doublé entre 1993 et 2002.

En Russie, l'an passé, les ventes ont augmenté de 15%.

Pourtant, le coup de frein a été brusque au dernier trimestre 2008, déstabilisant les brasseurs internationaux implantés sur ces marchés.

A cela se sont ajoutés des effets devises négatifs.

Ainsi, le bénéfice net de Heineken a plongé de 807 millions d'euros en 2007, à 209 millions d'euros.

Cependant, les pays de l'Est restent porteurs.

Bien que la croissance du marché russe doive ralentir de 1,5-2% cette année par rapport à celle de 2008, elle devrait tout de même rester à deux chiffres.

Nous sommes loin de la situation des marchés d'Europe de l'Ouest, stables, et d'Amérique du Nord, où la croissance n'est que de 1% par an.

Les caprices de la météo et les décisions politiques (augmentation des taxes, interdiction de fumer dans les bars dans plusieurs pays européens) pèsent sur la demande.

Le ralentissement économique est venu modifier les habitudes des consommateurs, qui se tournent vers des bières locales, meilleur marché, achetées en magasin plutôt que consommées au comptoir.

Les brasseurs continuent de s'y livrer une bataille marketing.

Mais ils font mousser leurs résultats sur d'autres marchés.

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